Descrição
Idade Mínima: 0
Idade Máxima: 0
Situação:
Habilitações Mínimas:
Habilitações Específicas:
Este curso pretende dotar os formandos de competências técnicas para prática da atividade da distribuição de seguros do ramo vida e do ramo não vida, dando assim cumprimento em matéria de qualificação adequada prevista no art.º 9 da Lei nº7/2019, de 16 de janeiro.
Mercado de Serviços Financeiros
1.1. Funcionamento e Impacto dos Mercados Financeiros
1.2. Mercado Primário e Mercado Secundário Sessão assíncrona
Sessão assíncrona – 3,5 horas
2. Tratamento de Reclamações
2.1. Orientações fundamentais
2.2. Provedor do Cliente Sessão assíncrona
Sessão assíncrona – 3 horas
3. Avaliação das Necessidades do Cliente
3.1. Avaliação da Necessidades dos clientes
3.2. Questionário de avaliação de clientes e adequação de investimentos
3.3. Classificação dos clientes Sessão assíncrona
Sessão assíncrona – 3 horas
4. Normas de ética empresarial
4.1. Ética empresarial
4.2. Gestão dos conflitos de interesses Sessão assíncrona
Sessão assíncrona – 2 horas
5. Competência Financeira
5.1. Organização, conceito e expressão Sessões assíncronas
Sessão assíncrona – 3,5 horas
6. Produtos de Investimento com base em seguros
6.1. Termos e condições, prémios líquidos e se aplicável, benefícios garantidos e não garantidos
6.2. Vantagens e desvantagens das diferentes opções de investimento para tomadores de seguros
6.3. Riscos Financeiros assumidos pelos tomadores de seguros
6.4. Apólices que cubram riscos do ramo Vida e outros produtos de poupança
6.5. Mercados de produtos de poupança
Sessões assíncronas – 5h
4 – Formação a distância – E-learning (individual)
No final da formação será emitido uma declaração de Frequência da ação de formação, a todos os formandos que cumpram com a carga horária do curso.
