Descrição
Idade Mínima: 0
Idade Máxima: 0
Situação:
Habilitações Mínimas:
Habilitações Específicas:
Este curso pretende dotar os formandos de competências técnicas para prática da atividade da distribuição de seguros do ramo vida, dando assim cumprimento em matéria de qualificação adequada prevista no art.º 9 da Lei nº7/2019, de 16 de janeiro.
Mercado de Serviços Financeiros
1.1. Funcionamento e Impacto dos Mercados Financeiros
1.2. Mercado Primário e Mercado Secundário Sessão assíncrona
Sessão assíncrona – 3,5 horas
2. Tratamento de Reclamações
2.1. Orientações fundamentais
2.2. Provedor do Cliente Sessão assíncrona
Sessão assíncrona – 3 horas
3. Avaliação das Necessidades do Cliente
3.1. Avaliação da Necessidades dos clientes
3.2. Questionário de avaliação de clientes e adequação de investimentos
3.3. Classificação dos clientes Sessão assíncrona
Sessão assíncrona – 3 horas
4. Normas de ética empresarial
4.1. Ética empresarial
4.2. Gestão dos conflitos de interesses Sessão assíncrona
Sessão assíncrona – 2 horas
5. Competência Financeira
5.1. Organização, conceito e expressão Sessões assíncronas
Sessão assíncrona – 3,5 horas
6. Produtos de Investimento com base em seguros
6.1. Termos e condições, prémios líquidos e se aplicável, benefícios garantidos e não garantidos
6.2. Vantagens e desvantagens das diferentes opções de investimento para tomadores de seguros
6.3. Riscos Financeiros assumidos pelos tomadores de seguros
6.4. Apólices que cubram riscos do ramo Vida e outros produtos de poupança
6.5. Mercados de produtos de poupança
Sessões assíncronas – 5h
4 – Formação a distância – E-learning (individual)
No final da formação será emitido uma declaração de Frequência da ação de formação, a todos os formandos que cumpram com a carga horária do curso.
